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Successione patrimoniale

Preparazione del terreno con strategie lungimiranti in modo tempestivo

Il patrimonio familiare costituisce il risultato di un'opera di costruzione di un'intera vita e di strategie intelligenti e lungimiranti sul piano economico. Non di rado tutto questo richiede varie generazioni. Al contrario, una decisione sbagliata può bastare a dilapidare tutto il patrimonio.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di trasferire il patrimonio nella maniera più completa possibile nell'arco della vita, ma anche in caso di un'apertura di successione. Per questo motivo, ci siamo impegnati ad elaborare delle regolamentazioni successorie formulate in modo chiaro dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale.

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Punti chiave della
successione patrimoniale

Successione patrimoniale

Non ci sono altri settori in cui è così rilevante l'interazione tra il diritto di famiglia, quello ereditario e quello tributario. La visione d'insieme e la conoscenza delle correlazioni, in abbinamento alla nostra competenza specialistica e alla nostra esperienza pluriennale in questo settore, sono i presupposti per una regolamentazione successoria equilibrata. Entrando nel merito delle vostre esigenze, il nostro obiettivo è quello di prendere in considerazione la vostra previdenza per la vecchiaia e le vostre prospettive per il futuro e di trasmettere il vostro patrimonio alle generazioni successive in modo ottimizzato dal punto di vista fiscale.

Analisi patrimoniale

Una pianificazione ottimale richiede un'analisi patrimoniale completa. Solo quando sono disponibili le valutazioni di tutti i valori patrimoniali, possiamo individuare modelli di soluzione in base alle vostre esigenze ed idee personali. Insieme ai nostri collaboratori effettuiamo le valutazioni delle vostre attività e/o dei vostri beni immobili in modo da riuscire a sviluppare una strategia personalizzata al termine dell'analisi.

Accordi prematrimoniali

Un risultato frequente dell'analisi patrimoniale è rappresentato dalle regolamentazioni prematrimoniali. A seconda del caso specifico, ad esempio, una separazione dei beni può essere annullata per trasferire il conguaglio patrimoniale esentasse al coniuge. In alternativa, si stipula un contratto prematrimoniale definendo un nuovo regime patrimoniale o una variazione della comunione degli incrementi patrimoniali. Nel caso dei matrimoni di lunga durata, si pratica spesso quella che viene detta altalena dei regimi patrimoniali per ottenere un'adeguata compensazione e una distribuzione fiscalmente corretta per la generazione successiva.

Successione anticipata e donazioni

Le quote esentasse delle donazioni possono essere richieste ogni 10 anni. Per sfruttare questa opzione, le donazioni nell'arco della vita sono un aspetto della successione patrimoniale. L'obiettivo è quello di trasferire di solito grandi patrimoni alle generazioni successive senza oneri e prendendo in considerazione la situazione pensionistica dei donatori. Sulla base della nostra esperienza è necessario tendere a non ignorare gli imprevisti che può aver in serbo il futuro. Per questo sono disponibili modelli personalizzati, come ad esempio i gruppi familiari e le fondazioni. Quando vengono trasferiti i beni immobili, le nostre sofisticate clausole di retrocessione vi proteggono dal rischio di perdite.

Redazione di testamenti

Anche quando fate una donazione nell'arco della vostra vita, è sempre utile redigere un testamento per quanto riguarda i vostri beni residui. Perfezioniamo la successione patrimoniale con un testamento equilibrato e redatto in base alle vostre disposizioni. Le disposizioni chiare escludono le controversie sull'eredità. Per i singoli testamenti, i patti successori, i testamenti congiunti o il cosiddetto "Berliner Testament" vi forniamo un supporto professionale per individuare il metodo giusto e la soluzione più adatta al vostro caso specifico.

Misure per la riduzione della quota legittima

I coniugi, i conviventi registrati, i discendenti e i genitori possono presentare le richieste di quota legittima nell'apertura di successione, che sono pari alla metà della quota ereditaria ai sensi di legge. In previsione di strutture familiari sempre più complesse, registriamo una crescita della domanda di misure di riduzione della quota legittima. Se non ci sono rinunce all'eredità o alle quote legittime, prendiamo in considerazione queste misure e, in seguito all'analisi patrimoniale, elaboriamo una pianificazione strategica, eventualmente anche a lungo termine, in base alle vostre esigenze.

Vermögensnachfolge München, Beratung, Kanzlei Maltry

Approccio olistico per la successione patrimoniale

Una successione patrimoniale regolamentata ed equa per tutte le parti non evita solo interminabili controversie per l'eredità. Se la pianificazione della successione ha un approccio olistico, risultano superflui anche versamenti delle imposte evitabili e costose rielaborazioni che altrimenti potrebbero ridurre il patrimonio.

Un'attività olistica precoce della successione patrimoniale coinvolge tutti gli aspetti e le condizioni predefinite del diritto di famiglia, di quello ereditario e di quello fiscale. La creazione di una fondazione o di una società a conduzione familiare, ad esempio, come forma organizzativa personalizzata, può contribuire in modo decisivo a preservare il vostro patrimonio per i posteri. Misure come queste richiedono anche conoscenze specialistiche. E avete pensato anche ai vostri risparmi per la pensione in caso di trasferimento del patrimonio nell'arco della vostra vita?

Grazie ai servizi di consulenza completi e ad un'assistenza riservata, mostriamo ai soci delle imprese a condizione familiare e ai soggetti in condizioni patrimoniali positive diversi percorsi per completare le successioni patrimoniali in modo soddisfacente a 360° salvaguardando i propri interessi e sfruttando a livello legale i margini d'azione fiscali.

Il vostro riferimento nella
successione patrimoniale

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Renate Maltry

Avvocato specializzato in diritto di famiglia e in diritto ereditario, consulente certificata per successioni aziendali ZentUma, esecutrice testamentaria certificata AGT e.V.

AL PROFILO
Testamentsvollstrecker AGT, Logo Zentuma Logo
Andreas Völker, Fachanwalt für Steuerrecht, Bild rund

Andreas Völker LL.M.

Fachanwalt für Steuerrecht, weiterer Tätigkeitsschwerpunkt: Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht

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